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原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。少女迪儿自幼生活在一个破败的家庭，母亲早年离她而去，长大后和一班同好组成乐队，最后却遭乐队抛弃。心情极度郁闷的她借酒浇愁，结果被一帮衣着怪异的家伙绑架。危急时刻，身手敏捷的年轻男子萨尼姆出手相助，打败了这群狂恶之徒，并将迪儿带回自己的住所。在这里，迪儿见到了萨尼姆的两个朋友，他们胡言乱语、酒气冲天，却和萨尼姆有着同样敏捷的身手和高超的武功。经过一番波折，迪儿请求他们传授自己武功，经过相当长时间的训练，迪儿学到一身奇特的醉酒武功。艺高人胆大，迪儿向绑架、贩卖妇女的黑道组织发起挑战，在这一过程中，她渐渐了解到萨尼姆的过去……。